כשהיתום הצעיר בילי בטסון יורד בעקבות זר מסתורי אל הרכבת התחתית, הוא אפילו לא מדמיין שהוא נכנס לעולם מוזר של מכשפים רבי עוצמה, טיגריסים מדברים, מפלצות טורפות, רובוטים ענקיים ונבלים מסתוריים. אבל בילי נתקל בכל אלה ובעוד, לאחר שהמכשף מצייד אותו במילת קסם שהופכת אותו לבן התמותה הכביר בעולם!
